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    滬港深平均收益率跑贏滬深300 港股未來上漲邏輯被看好

    2017-12-08

    來源:信息時報記者

    作者:趙晛

      本周二,深港通滿一周歲,在滬港通試點成功的基礎上,今年來有更多的南下資金涌入港股市場,其中滬港深基金便是主力之一。實際上,自2015年3月監管層放行公募基金通過互聯互通機制投資港股以來,由于不受QDII額度限制,可在三地市場靈活投資的滬港深主題基金就以優異的業績表現脫穎而出。今年港股市場走強,A股處于結構性牛市,滬港深基金更是成為了競爭年度冠軍的頭號種子選手。

    滬港深平均收益率跑贏滬深300 港股未來上漲邏輯被看好

      平均收益率跑贏滬深300

      據同花順數據統計,目前市場上已成立的滬港深基金有104只,總規模達到840.53億元,據證監會網站公布數據,目前上報待批的滬港深基金還有超過60只。記者發現,僅今年成立的滬港深基金就多達46只,其中不乏嘉實滬港深回報混合、華安滬港深精選靈活配置、博時滬港深價值優選等今年表現突出的品種。

      滬港深基金的收益率今年以來整體表現突出,據同花順數據,截至昨日收盤,104只滬港深基金今年的平均收益率達到14.79%,跑贏同期上證指數5.43%的漲幅和股票型基金12.90%的漲幅,是同期全部投資海外市場QDII基金15.83%回報率的最大競爭對手。不過,記者剔除了今年新成立的46只基金后計算,58只滬港深基金今年以來平均回報率高達22.46%,已經跑贏了今年以來表現最強勢的滬深300指數(漲幅19.97%)。其中東方紅滬港深基金霸占了滬港深基金排名前四位,3只東方紅滬港深基金今年以來總回報均超過50%,另一只東證睿滿收益率也有49.52%,前海開源滬港深創新成長混合以43.54%的收益率排名第五。

      從產品發行人的分布情況看,前海開源、上海東方證券資管、嘉實基金公司在滬港深產品上的布局力度最大。東方紅資管規模較大,僅旗下睿系列的三只基金(睿華、睿滿、睿軒)均為封閉式,合計規模就有151億元,加上東方紅滬港深混合近56億元的規模,僅一家公司就占市場份額25%;前海開源在滬港深的布局方面更加全面,旗下基金分別聚焦10余個不同領域,包括藍籌、智慧、創新、農業、消費、價值等。

      港股未來上漲邏輯被看好

      據公募基金三季報數據,三季度滬港深基金持有港股占凈值比平均為53.26%,記者發現,滬港深基金在進行選擇港股標的時,大多遵循以下兩條主線:一是以金融業、電訊業、能源業為主的大盤藍籌股標的,包括建設銀行、中國平安、中國移動等;二是以TMT行業、汽車業為主的績優股標的,包括騰訊控股、吉利汽車等。

      在滬港深基金未來的走勢上,多數分析師認為四季度投資港股的基金仍可以作為海外資產組合中的核心。國金證券楊舒表示:“港股仍然處于中期牛市上行震蕩階段,經歷了健康調整后有望繼續上升,未來尚有諸多利好因素提供驅動力,上漲的核心邏輯未變,且個股的選擇機會有望強于指數機會,故建議投資者以布局靈活主動投資港股的品種為主。”不過,國元證券研報持不同的觀點,認為受海外資金回流和內地資金南下的雙重推動,今年以來港股漲幅較大,已有盈利的投資者可以適當予以獲利了結。

      績優基金的投資策略

      記者了解到,東方紅滬港深靈活配置混合有效把握了市場的投資機會,受益于今年藍籌績優板塊和周期股的一波強勁上漲,東方紅滬港深混合今年以來的收益率達到55.73%。記者查閱資料發現,林鵬現任和歷任管理過的基金收益率均跑贏同類業績基準,目前管理的東方紅睿豐、東方紅睿華等基金的的年化回報超過了30%。

      與東方紅滬港深投資策略不同,前海開源滬港深創新成長混合側重的是企業創新能力和成長性,該基金在三季度保持中高倉位,重倉大族激光、萬華化學、中興通訊、恒通光電等股票使得該基金在三季度大幅跑贏比較基準。該基金經理倪楓對未來A股市場謹慎、對港股市場保持樂,“具體方向上,本基金長期看好消費,中期看好戰略性新興產業在實業中的演進。”

      銀華滬港深增長股票表現較好的原因是持有的上游原材料行業、金融行業等表現出眾,投資標的有山西汾酒、三一重工、洋河股份等。該基金經理周可彥表示,A股方面,四季度大消費將關注的最重要的領域,周期行業也將有結構性機會;港股方面,相對于A股有折價的標的依然很多,股息率優勢依然存在,未來優質標的依舊看好。

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